L'Association française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM) a pris l’habitude de dresser, à chaque fin de trimestre, un état des lieux de l’activité des fonds d’investissement en immobilier. Pour le 3ème opus de l’année, le bilan est de nouveau positif.
Les SCPI passent le cap des 50 Md€ de capitalisation
Elles affichent un très bon état de forme :
- 1,11 Md€ collecté au cours du 3ème trimestre 2018 (en hausse de 2,7% par rapport au 3ème trimestre 2017) ;
- 3,47 Md€ collecté depuis le début de l’année ;
- leur capitalisation franchit le seuil des 50 Md€ (50,08 Md€), en hausse de 11,7% sur un an.
Les performances sont-elles à la hauteur des espérances des investisseurs ? Oui, si l’on se fie à l’indice EDHEC IEIF Immobilier d’entreprise France, faisant figure de référence dans le domaine :
- 5,1% sur les 12 derniers mois (dont un rendement courant de 4,4%) ;
- 6,1% de performance annualisée sur les 10 dernières années, avec une volatilité de 4,5%.
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Les OPCI se distinguent par leur faible volatilité
Les OPCI gardent également le cap :
- 386 M€ collecté au cours du 3ème trimestre (en légère baisse par rapport aux 2 trimestres précédents) ;
- 1,51 Md€ collecté depuis le début d’année ;
- Leur actif net a atteint 14,60 Md€, en hausse de 21% sur un an.
Qu’en est-il des performances des OPCI « grand public » ?
- La performance monte à 2,9% sur les douze derniers mois. Celle-ci est répartie entre rendement courant (1,4%) et valorisation de la valeur des parts (1,5%) ;
- elle atteint 5,1 % depuis 2008, avec une volatilité réduite à 2,3%.
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Source : ASPIM-IEIF, communiqué de presse, novembre 2018
