SCPI GMA Essentialis
SCPI GMA Essentialis

SCPI GMA Essentialis

La SCPI GMA Essentialis investira dans des actifs avec a minima un acteur majeur de la grande distribution comme locataire principal, idéalement en France ou en Allemagne.


 L’approche de Greenman Arth,  gestionnaire de la SCPI GMA Essentialis, se fonde sur ses convictions dans le secteur immobilier du commerce alimentaire ainsi que sur son expertise en termes de création et gestion de placements immobiliers collectifs destinés à des investisseurs particuliers et institutionnels.

Greenman Arth est la filiale française du groupe irlandais Greenman, acteur majeur sur le marché allemand du commerce alimentaire avec plus d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion.

A savoir : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce placement ne présente pas de garantie en capital. L'horizon recommandé pour ce placement est de 8 ans minimum.

La SCPI GMA Essentialis fait partie de notre Classement SCPI 2023.

SCPI


  • 3,01 %
    Taux de distribution
    en 2023

  • 206 €
    Prix de la part
    en 2023

  • 99,23 %
    Taux d’occupation
    au 31/12/2022

  • 1030 €
    Minimum de souscription
    soit 5 parts
Géré par :

Type de SCPI

SCPI de rendement

  • SCPI Commerces

    Catégorie
    Commerces

  • SCPI Europe

    Localisation
    Europe

Modes d'achat

En Direct
En assurance vie
A crédit
En nue-propriété
En usufruit
Personne morale

Indicateur de risque

Risque faible Risque élevé
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant 8 années

Caractéristiques Chiffres clés
Souscription minimum 1030 €
(soit 5 parts)
Capitalisation au 31/12/2023 33,40 millions d'€
Prix de part 206 €
Commission de souscription 10 %
Délai de jouissance 1er jour du 6ème mois

Les caractéristiques de la SCPI GMA Essentialis

Les indicateurs immobiliers

En 2023, la SCPI GMA Essentialis affiche:

  • 12 actifs en France et en Allemagne
  • 17 baux
  • Un taux d’occupation de 99,62%
  • Nombre de parts: 166 264
  • Nombre d’associés: 800
  • Prix de la part: 206 € (5parts minimum)

Les indicateurs financiers

  • Taux de distribution: 3,01% en 2023
  • Collecte nette (au cours du 4trimestre 2023): 1,9 M d’€
  • Capitalisation de 33 402 117 millions d’€

La stratégie de la SCPI GMA Essentialis

Une SCPI dédiée à la distribution alimentaire

GMA Essentialis se différencie en développant une stratégie monosectorielle. Elle investit exclusivement dans des biens de commerce alimentaire: des supermarchés et des hypermarchés. La société cible les acteurs majeurs nationaux et internationaux du marché de la distribution alimentaire.

En 2021, elle réalise 6 acquisitions en Allemagne:

  • 3 supermarchés pour Edika, premier distributeur alimentaire en Allemagne. Le géant réalise 63 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021 et détient près de 30% du marché.
  • 3 autres supermarchés pour Rewe, deuxième distributeur du pays: 20% de parts du marché et 54 milliards de CA.

Les deux distributeurs ont signé chacun des baux de 15ans fermes.

En 2022, la SCPI de Greeman Arth investit en France avec 6 supermarchés qu’elle loue au deuxième distributeur alimentaire du pays: Carrefour réalisant un CA de 39,3 milliards d’euros.

Avec 50 millions d’euros d’actifs sous gestion, la jeune SCPI démontre la qualité de sa stratégie sectorielle.

Elle souhaite d’ailleurs étendre ses acquisitions sur ce secteur avec:

  • De nouveaux commerces de distribution alimentaire.
  • Des commerces de libre-service, de gros.
  • Des centres de stockage et de logistique liés à la distribution alimentaire.

Dans une stratégie de mutualisation des risques, la SCPI annonce des investissements futurs dans le secteur tertiaire et l’immobilier résidentiel.

Une stratégie géographique

GMA Essentialis se concentre actuellement sur le marché allemand et français.

Elle choisit avec soin l’emplacement de chacun de ses actifs dans des centres urbains ou périurbains.

Par exemple, en Allemagne, les investissements sont réalisés dans des zones de chalandise: en Basse-Saxe et dans la région de Thuringe.

Si le parc immobilier de GMA Essentialis se concentre dans les deux principales économies européennes, elle a l’ambition de s’étendre dans toute la zone euro.

L’acquisition d’actifs variés

Pour diversifier ses investissements, le portefeuille immobilier de GMA Essentialis se constitue de biens:

  • Neufs, en utilisant le mécanisme d’achat à terme ou de la vente en état futur d’achèvement (VEFA).
  • Construits et loués générant des revenus potentiels immédiats.
  • Construits et inoccupés, soit à rénover permettant une valorisation de l’actif à moyen terme tout en préservant l’objectif de rendement.

Précisons que le taux d’endettement maximum de la SCPI est de 50% de la valeur globale des actifs.

Une politique de gestion collaborative

La SCPI refuse d’être simplement propriétaire des murs.

Elle développe donc une stratégie d’asset management et de property management.

Son objectif est de répondre aux besoins de ses locataires et de les accompagner à améliorer leurs performances: introduction de nouveaux produits, recherche de concepts innovants, introduction de nouvelles technologies…

Cette gestion collaborative a pour but de fidéliser ses locataires sur le long terme.

Pourquoi souscrire à la SCPI GMA Essentialis?

GMA Essentialis permet à tous les investisseurs de devenir associés de sa SCPI.

La société impose l’achat de seulement 5 parts lors de la souscription.

Le prix de la part est très abordable: 206 € avec une commission de 10%, soit un prix de retrait de 185,40 €. Il suffit de 1030 € pour souscrire.

La plupart du temps, l’investissement minimal avec la majeure partie des SCPI est plutôt de 10 parts.

Une stratégie sectorielle rentable

Selon la Société de gestion de portefeuille Greenman Arth, la pandémie mondiale a eu un effet accélérateur sur le changement des habitudes commerciales des consommateurs. L’immobilier destiné au secteur de l’alimentation s’est montré la seule classe d’actifs véritablement résiliente.

Le potentiel de ce type de biens est manifeste, d’autant qu’il répond à un besoin primaire. Le risque de dévalorisation des actifs de GMA Essentialis est ainsi extrêmement faible malgré le contexte économique inflationniste.

De très bonnes performances

Lancée tout juste en 2021, GMA Essentialis affiche des résultats très prometteurs.

En 2023, le taux de distribution est de 3,01% et le prix de part a augmenté de 3%, soit une performance globale de 6,01%.  En 2022, la SCPI a versé un dividende de 5,52% à ses associés.

Avec 50 millions d’euros d’actifs sous gestion, GMA Essentialis s’impose en seulement deux ans comme un acteur incontournable sur le marché européen.

Une fiscalité avantageuse

Investir dans des parts de GMA Essentialis permet aux épargnants français de bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse.

Dispensés des prélèvements sociaux, s’élevant à 17,2%, ils réalisent un gain considérable.

Questions fréquentes sur la SCPI GMA Essentialis

Quel est le rendement de la SCPI GMA Essentialis?

En 2023, le rendement de la SCPI GMA Essentialis est de 3,01%. Le dividende sur cette année est de 6 €.

Pour profiter d’une bonne rentabilité, il est recommandé de privilégier un horizon de placement long, environ 10ans.

Quel est le prix de part de la SCPI GMA Essentialis?

Le prix d’une part de la SCPI GMA Essentialis est de 206 € avec un prix de retrait de 185,40€. Il est nécessaire d’acheter au minimum 5parts pour entrer dans cette SCPI.

Quel est le minimum de souscription de la SCPI GMA Essentialis?

Le minimum de souscription de la SCPI GMA Essentialis est de 1030 €. Cette somme correspond à l’achat des 5parts nécessaires pour devenir associé de la SCPI.

Performances de GMA Essentialis

Les performances affichées ci-dessous sont communiquées pour un investissement SCPI en direct. Dans le cadre d'un investissement SCPI via l'assurance-vie, les performances sont au global légèrement inférieures à celles communiquées ci-dessous. Elles sont minorées par les frais de gestion annuels des contrats et le taux de réversion des revenus parfois réduit ; mais elles sont aussi majorées, sachant que le prix de souscription dans le cadre des contrats est inférieur à celui appliqué lors d'un investissement en direct. 

Taux de distribution
Années 2023
Taux de Distribution sur Valeur de Marché 3,01 %

Les Rendements

La SCPI affiche un taux de distribution pour 2023 de 3,01 %.
Le patrimoine détenu par la SCPI a permis la distribution de revenus en 2022 à hauteur de 1,50 € par part.

La Collecte

La capitalisation de la SCPI atteint 33,40 millions d'€ au 31/12/2023.
La collecte a été de 21,99 millions d'€ au 31/12/2022.

Patrimoine au 31/12/2023

activimmo patrimoine 31 12 2022

Comment souscrire en direct

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Contactez-nous pour échanger sur votre projet. Votre conseiller Placement étudiera avec vous l'adéquation de l'investissement SCPI avec votre situation et vos objectifs, et répondra à vos questions sur ce projet.

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En cas de ré-investissement, le process sera bien entendu allégé et vous serez dispensé de la plupart des pièces justificatives si votre nouvel investissement intervient dans un délai d'un an.

 

Comment souscrire en nue-propriété

Durée de la nue-propriété3 ans5 ans6 ans7 ans 8 ans9 ans 10 ans 15 ans 
Valeur d’une part en nue-propriété en % 87,5 % 80 % 78 % 75 % 72,5 % 70 % 68 % 61,5 %
Valeur d’une part en usufruit en % 12,50 % 20 % 22 % 25 % 27,5 % 30 % 32 % 38,5 %

Investir dans une SCPI en nue propriété 

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Important

Les parts de SCPI de rendement sont des supports de placement à long terme (minimum 10 ans) et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. Le capital investi dans la SCPI n’étant pas garanti, cet investissement comporte un risque de perte en capital. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques : absence de rendement ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténués par la diversification immobilière et locative du portefeuille de la SCPI. La SCPI n’étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre comparée aux actifs financiers.

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