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La SCPI GMA Essentialis investira dans des actifs avec a minima un acteur majeur de la grande distribution comme locataire principal, idéalement en France ou en Allemagne.
L’approche de Greenman Arth, gestionnaire de la SCPI GMA Essentialis, se fonde sur ses convictions dans le secteur immobilier du commerce alimentaire ainsi que sur son expertise en termes de création et gestion de placements immobiliers collectifs destinés à des investisseurs particuliers et institutionnels.
Greenman Arth est la filiale française du groupe irlandais Greenman, acteur majeur sur le marché allemand du commerce alimentaire avec plus d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion.
A savoir : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce placement ne présente pas de garantie en capital. L'horizon recommandé pour ce placement est de 8 ans minimum.
La SCPI GMA Essentialis fait partie de notre Classement SCPI 2023.
SCPI
Type de SCPI
SCPI de rendement
Catégorie
Commerces
Localisation
Europe
Modes d'achat
Indicateur de risque
L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant 8 années
| Caractéristiques | Chiffres clés |
| Souscription minimum | 1030 € (soit 5 parts) |
| Capitalisation au 31/12/2022 | 21,99 millions d'€ |
| Prix de part | 206 € |
| Commission de souscription | 10 % |
| Délai de jouissance | 1er jour du 6ème mois |
En 2022, la SCPI GMA Essentialis affiche:
GMA Essentialis se différencie en développant une stratégie monosectorielle. Elle investit exclusivement dans des biens de commerce alimentaire: des supermarchés et des hypermarchés. La société cible les acteurs majeurs nationaux et internationaux du marché de la distribution alimentaire.
En 2021, elle réalise 6acquisitions en Allemagne:
Les deux distributeurs ont signé chacun des baux de 15ans fermes.
En 2022, la SCPI de Greeman Arth investit en France avec 6 supermarchés qu’elle loue au deuxième distributeur alimentaire du pays: Carrefour réalisant un CA de 39,3 milliards d’euros.
Avec 50millions d’euros d’actifs sous gestion, la jeune SCPI démontre la qualité de sa stratégie sectorielle.
Elle souhaite d’ailleurs étendre ses acquisitions sur ce secteur avec:
Dans une stratégie de mutualisation des risques, la SCPI annonce des investissements futurs dans le secteur tertiaire et l’immobilier résidentiel.
GMA Essentialis se concentre actuellement sur le marché allemand et français.
Elle choisit avec soin l’emplacement de chacun de ses actifs dans des centres urbains ou périurbains.
Par exemple, en Allemagne, les investissements sont réalisés dans des zones de chalandise: en Basse-Saxe et dans la région de Thuringe.
Si le parc immobilier de GMA Essentialis se concentre dans les deux principales économies européennes, elle a l’ambition de s’étendre dans toute la zone euro.
Pour diversifier ses investissements, le portefeuille immobilier de GMA Essentialis se constitue de biens:
Précisons que le taux d’endettement maximum de la SCPI est de 50% de la valeur globale des actifs.
La SCPI refuse d’être simplement propriétaire des murs.
Elle développe donc une stratégie d’asset management et de property management.
Son objectif est de répondre aux besoins de ses locataires et de les accompagner à améliorer leurs performances: introduction de nouveaux produits, recherche de concepts innovants, introduction de nouvelles technologies…
Cette gestion collaborative a pour but de fidéliser ses locataires sur le long terme.
GMA Essentialis permet à tous les investisseurs de devenir associés de sa SCPI.
La société impose l’achat de seulement 5 parts lors de la souscription.
Le prix de la part est très abordable: 206 € avec une commission de 10%, soit un prix de retrait de 185,40 €. Il suffit de 1030 € pour souscrire.
La plupart du temps, l’investissement minimal avec la majeure partie des SCPI est plutôt de 10 parts.
Selon la Société de gestion de portefeuille Greenman Arth, la pandémie mondiale a eu un effet accélérateur sur le changement des habitudes commerciales des consommateurs. L’immobilier destiné au secteur de l’alimentation s’est montré la seule classe d’actifs véritablement résiliente.
Le potentiel de ce type de biens est manifeste, d’autant qu’il répond à un besoin primaire. Le risque de dévalorisation des actifs de GMA Essentialis est ainsi extrêmement faible malgré le contexte économique inflationniste.
Lancée tout juste en 2021, GMA Essentialis affiche des résultats très prometteurs.
En 2022, la SCPI verse un dividende de 5,52% à ses associés.
Cette même année, la SCPI double son parc immobilier avec l’acquisition de 6 actifs supplémentaires.
Avec 50 millions d’euros d’actifs sous gestion, GMA Essentialis s’impose en seulement deux ans comme un acteur incontournable sur le marché européen.
Investir dans des parts de GMA Essentialis permet aux épargnants français de bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse.
Dispensés des prélèvements sociaux, s’élevant à 17,2%, ils réalisent un gain considérable.
En 2022, le rendement de la SCPI GMA Essentialis est de 5,52%. Le dividende net sur cette année est de 11,04€. Notons qu’il a progressé chaque trimestre. Il est, sur le seul 4e trimestre 2022, de 2,82€ par part.
Pour profiter d’une bonne rentabilité, il est recommandé de privilégier un horizon de placement long, environ 10ans.
Le prix d’une part de la SCPI GMA Essentialis est de 206 € avec un prix de retrait de 185,40€. Il est nécessaire d’acheter au minimum 5parts pour entrer dans cette SCPI.
Le minimum de souscription de la SCPI GMA Essentialis est de 1030 €. Cette somme correspond à l’achat des 5parts nécessaires pour devenir associé de la SCPI.
Les performances affichées ci-dessous sont communiquées pour un investissement SCPI en direct. Dans le cadre d'un investissement SCPI via l'assurance-vie, les performances sont au global légèrement inférieures à celles communiquées ci-dessous. Elles sont minorées par les frais de gestion annuels des contrats et le taux de réversion des revenus parfois réduit ; mais elles sont aussi majorées, sachant que le prix de souscription dans le cadre des contrats est inférieur à celui appliqué lors d'un investissement en direct.
| Taux de distribution | |
|---|---|
| Années | 2022 |
| Taux de Distribution sur Valeur de Marché | 5,52 % |
La SCPI affiche un taux de distribution pour 2022 de 5,52 %.
Le patrimoine détenu par la SCPI a permis la distribution de revenus en 2022 à hauteur de 1,50 € par part.
La capitalisation de la SCPI atteint 21,99 millions d'€ au 31/12/2022.
La collecte a été de 1,01 millions d'€ au 31/12/2021.
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En cas de ré-investissement, le process sera bien entendu allégé et vous serez dispensé de la plupart des pièces justificatives si votre nouvel investissement intervient dans un délai d'un an.
| Durée de la nue-propriété | 3 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d’une part en nue-propriété en % | 87,5 % | 80 % | 78 % | 75 % | 72,5 % | 70 % | 68 % | 61,5 % |
| Valeur d’une part en usufruit en % | 12,50 % | 20 % | 22 % | 25 % | 27,5 % | 30 % | 32 % | 38,5 % |
Les parts de SCPI de rendement sont des supports de placement à long terme (minimum 10 ans) et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. Le capital investi dans la SCPI n’étant pas garanti, cet investissement comporte un risque de perte en capital. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques : absence de rendement ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténués par la diversification immobilière et locative du portefeuille de la SCPI. La SCPI n’étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre comparée aux actifs financiers.
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