SCPI Pierval Santé
SCPI Pierval Santé

SCPI Pierval Santé

Créée en octobre 2013, Pierval Santé est une SCPI d’innovation sociétale spécialisée dans l’achat d’actifs immobiliers de santé. Filiale d’Euryale Asset Management, son objectif est de donner du sens à l’investissement financier, à travers des projets immobiliers qui profiteront à tous.

Avec une capitalisation de 3 220,53 millions d'€ au 31/12/2023, Pierval Santé est aujourd’hui la 1ère SCPI à fonds de partage en France.

 

Pierval Santé SCPI est actuellement à la tête d’un parc d’actifs composé de 183 immeubles, pour une surface totale de 699 180 m2. La diversification fait partie intégrante de la stratégie d’investissement de cette SCPI. Les cliniques, EPHAD, cabinets médicaux, centres de santé et autres laboratoires détenus par Pierval Santé sont implantés en France, mais également en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne.

 

A savoir : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce placement ne présente pas de garantie en capital.

SCPI


  • 5,10 %
    Taux de distribution
    en 2023

  • 204 €
    Prix de la part
    en 2024

  • 98,43 %
    Taux d’occupation
    au 31/12/2023

  • 1020 €
    Minimum de souscription
    soit 5 parts
Géré par :

Type de SCPI

SCPI de rendement

  • SCPI Santé

    Catégorie
    Santé et éducation

  • SCPI Europe

    Localisation
    Europe

Modes d'achat

En Direct
En assurance vie
A crédit
En nue-propriété
En usufruit
Personne morale

Indicateur de risque

Risque faible Risque élevé
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant 8 années

Chiffres Clés
Taux de distribution en 2023 + 5,10 %
Prix de part 204 €
Souscription minimum 1 020 €
(soit 5 parts)
Capitalisation au 31/12/2023  3 220,53 millions d'€
Report à nouveau (en jours) au 31/12/2023 En attente de publication
Taux d'occupation financier (TOF) au 31/12/2023 98,43 %
Taux de rentabilité interne (TRI) au 31/12/2023 3,18 % (5 ans)
Commission de souscription 10,51 %
Délai de jouissance 1er jour du 5ème mois

Les grandes caractéristiques de la SCPI Pierval Santé

Les indicateurs immobiliers

Les actifs de la SCPI Pierval Santé comprennent notamment :

  • 183 immeubles pour une surface totale de 699 180 m2
  • Un prix moyen par immeuble de 10 351 121 €
  • Un prix moyen au m2 de 2 709 €
  • 743 locataires
  • Un taux d’occupation de 98,43 %
  • Nombre de parts : 10 796 640
  • Nombre d’associés : 40 778

Plus de 70 % des actifs détenus par la SCPI se trouvent à l’étranger, dont 20,1 % en Allemagne, 13,6 % en Irlande, 14,5 % aux Pays-Bas, 20,4 % au Royaume-Uni, 2,5 % au Portugal et 0,8 % en Espagne. 5 % se situent en région parisienne et 23 % en province.

Les indicateurs financiers

Les indicateurs financiers de la SCPI Pierval Santé sont les suivants :

  • Taux de rentabilité interne (TRI) sur 5 ans de 3,18 %
  • Taux de distribution de 5,10 %
  • Taux d’endettement de 19,60 %
  • Collecte nette : 772,8 M€
  • Capitalisation de 3 220,53 millions d'€

La stratégie de la SCPI Pierval Santé

La stratégie commerciale de Pierval Santé est clairement définie : renforcer ses actifs en investissant dans des biens immobiliers couvrant tout le spectre des activités économiques liées à la santé. Les acquisitions potentielles de cette SCPI concernent :

  • Les immeubles construits, soit l’immobilier ancien.
  • Les immeubles neufs en état futur d’achèvement.

Puisque la rentabilité d’une SCPI dépend bien souvent de la qualité de ses actifs, Pierval Santé a fait le choix d’investir dans des locaux de santé répondant à des enjeux variés. Le parc immobilier de l’entreprise comprend ainsi :

  • Des cliniques de Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO), des cliniques psychiatriques (PSY) et des cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
  • Des locaux d’accueil spécialisés dans le traitement des personnes atteintes de maladies neurologiques dégénératives (Parkinson, Sclérose en plaques, Alzheimer, etc.)
  • Des établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et de résidences pour séniors
  • Des centres d’hébergement médico-social
  • Des cabinets médicaux
  • Des laboratoires d’analyses médicales
  • Des centres de dialyse
  • Des pharmacies

Lors de sa prise de décision, Pierval Santé prête une attention particulière à ces critères :

  • Le sérieux des locataires exploitants, à travers l’analyse de leur profil humain, financier et professionnel.
  • La qualité des bâtiments et de l’offre, c’est-à-dire sa capacité à répondre aux enjeux de santé d’aujourd’hui et de demain. L’implantation géographique des locaux, la concurrence et l’adéquation de l’offre à la demande en soins font partie des données prises en compte par les décideurs Pierval Santé au moment d’investir.
  • Aux conditions des baux, tout particulièrement sur les questions relatives à la durée ferme, à la rentabilité locative et à la prise en charge des travaux par les locataires.

Pourquoi souscrire à la SCPI Pierval Santé ?

L’immobilier de la santé est une niche performante

Le choix intelligent d’actifs explique, en grande partie, l’attrait suscité par cette SCPI auprès des investisseurs. Pierval Santé s’est, en effet, spécialisée dans une niche porteuse, à savoir le patrimoine immobilier de la santé. À l’image de l’immobilier de l’éducation, l’immobilier de la santé est caractérisé par une relative pénurie d’offres. Le besoin d’investissement est important.

L’immobilier de santé est également moins soumis aux aléas du marché et aux cycles économiques que d’autres actifs. L’évolution du secteur est, en effet, davantage corrélée à des facteurs démographiques, tout particulièrement au vieillissement de la population. Ce n’est pas pour rien que le marché connaît une croissance régulière depuis plusieurs années maintenant. Les SCPI de santé représentent aujourd’hui près d’un quart de la collecte totale annuelle des SCPI.

La SCPI Pierval Santé propose des actifs diversifiés

La diversité des actifs de la SCPI Pierval Santé est également un atout indéniable. Le patrimoine de cette société est aujourd’hui réparti de la manière suivante :

  • 60 % des actifs dans le secteur médico-social (EPHAD, centres d’hébergement, etc.)
  • 30 % des actifs dans les secteurs « sanitaire » et « soins de ville » (cabinets médicaux, dialyses, cliniques, etc.)
  • 10 % dans l’immobilier tertiaire lié à la santé (locaux d’activités, bureaux administratifs, etc.)

Par ailleurs, les actifs détenus par la SCPI Pierval Santé ne sont pas uniquement implantés sur le territoire français. C’est même tout le contraire. Depuis plusieurs années, l’entreprise entreprend une vaste politique de déploiement européen, avec l’acquisition d’immeubles en Irlande, en Allemagne et au Royaume-Uni. Pour l’investisseur, cette diversité est un atout, puisqu’il lui permet de limiter les risques de perte de capital.

Investir dans l’immobilier de santé permet de répondre à des besoins d’avenir

Plusieurs signaux laissent entendre que le secteur de santé fera l’objet d’investissement conséquent dans les prochaines années. Le Covid-19 a souligné qu’il était essentiel de moderniser les systèmes de soin hors période de crise. Le vieillissement de la population accentue d’autant plus ce besoin d’investissement.

Dans les dix prochaines années, le nombre de 75-84 ans devrait connaître une augmentation historique de près de 50 %. En 2030, plus de 6 millions de Français appartiendront à cette tranche d’âge, contre seulement 4 millions aujourd’hui.

Par ailleurs, la croissance démographique est un facteur qui favorisera le développement de l’immobilier de santé. D’ici 2050, la population mondiale dépassera la barre symbolique de 10 milliards d’humains. La demande en hôpitaux, en centres de recherche et en établissements spécialisés s’en trouvera nécessairement augmentée.

Les avantages traditionnels d’une SCPI

En sus des spécificités de l’entreprise, investir dans des parts de Pierval Santé vous donnera accès aux avantages traditionnellement associés aux SCPI. Voici les principaux d’entre eux :

  • L’accessibilité : l’entrée en SCPI s’effectuant par l’achat de parts, il vous sera très facile de proportionner votre investissement à vos ressources.En d’autres termes, si vous ne disposez que d’un capital réduit, vous aurez quand même la possibilité de placer votre argent. Chez Pierval Santé, l’investissement initial demandé est réduit. Il correspond à 5 parts de la SCPI, soit 1 000 €.
  • La rentabilité : contrairement aux fonds en euros ou aux livrets d’épargne réglementés, la SCPI est un placement laissant présager une rentabilité importante. Le rendement de Pierval Santé pour 2021 est de 5,33%. Bien entendu, acheter des parts d’une SCPI comprend des risques, puisque ce type d’investissement n’est pas garanti en capital.
  • La gestion déléguée : après l’achat de parts dans une SCPI par un investisseur, une société spécialisée se chargera de la gestion des actifs immobiliers. Les épargnants n’auront pas la nécessité de s’impliquer davantage.

Présentation du gestionnaire

Euryale est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF (n°GP-14000027 du 22 juillet 2014), créée le 18 décembre 2009 à l’initiative du Groupe Elience qui depuis plus de 25 ans s’est positionné sur l’ensemble de la chaîne des métiers de l’immobilier : conception, promotion, distribution et administration de biens dont il a été un acteur majeur avec 2,5 milliards d’actifs immobiliers sous gestion avant de céder ce pôle d’activité en 2015. La compétitivité d’Euryale est bâtie sur une équipe à taille humaine, issue en partie du Groupe, composée de personnes d’expériences complémentaires dans la gestion d’actifs immobiliers.

Questions fréquentes sur la SCPI Pierval Santé

Quel est le rendement de la SCPI Pierval Santé ?

En 2023, le rendement de la SCPI Pierval Santé était de 5,10 %. Il était de 5,35 % en 2022,  et de 5.33 % en 2021.

Quel est le prix d’une part de la SCPI Pierval Santé ?

Le prix d’une part de la SCPI Pierval Santé est de 204 euros. L’achat de 5 parts est nécessaire pour investir dans la SCPI. Le prix des parts est constant depuis la création de l’entreprise.

Quel est le minimum de souscription de la Pierval Santé ?

Le minimum de souscription de la SCPI Pierval Santé est de 1 020 €, une somme qui correspond à l’achat de 5 parts.

Performances de Pierval Santé

Les performances affichées ci-dessous sont communiquées pour un investissement SCPI en direct. Dans le cadre d'un investissement SCPI via l'assurance-vie, les performances sont au global légèrement inférieures à celles communiquées ci-dessous. Elles sont minorées par les frais de gestion annuels des contrats et le taux de réversion des revenus parfois réduit ; mais elles sont aussi majorées, sachant que le prix de souscription dans le cadre des contrats est inférieur à celui appliqué lors d'un investissement en direct.

Taux de distribution
Années 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Taux de Distribution sur Valeur de Marché 5,05 % 5,05 % 4,95 % 5.33 % 5,35 % 5,10 %
Taux de Rentabilité Interne (TRI) au 31/12/2023
Durées 5 ans 7 ans Depuis l'origine
Taux de Rentabilité Interne 3,18 % 3,78 % 3,91 %
Ce taux exprime la performance annuelle moyenne d’un investissement sur une période donnée (souvent 5, 10 et 15 ans) en tenant compte à la fois du prix d’acquisition, des revenus perçus sur la période d’investissement et de la valeur de retrait.

Les Rendements

La SCPI affiche un taux de distribution pour 2023 de 5,10 %.
Le patrimoine détenu par la SCPI a permis la distribution de revenus en 2023 à hauteur de 10,40 € par part.

La Collecte

La capitalisation de la SCPI atteint 3 220,53 millions d'€ au 31/12/2023.

Patrimoine au 31/12/2023

pierval sante patrimoine 31 12 2022

Comment souscrire en direct

Vous êtes intéressé par cette SCPI ou réfléchissez à un projet SCPI ?
Contactez-nous pour échanger sur votre projet. Votre conseiller Placement étudiera avec vous l'adéquation de l'investissement SCPI avec votre situation et vos objectifs, et répondra à vos questions sur ce projet.

Je souhaite être contacté pour échanger sur les SCPI

 

Lorsque vous aurez sélectionné la ou les SCPI avec l'aide de votre Conseiller Placement, celui-ci vous adressera un dossier de souscription complet avec :

  • le bulletin de souscription à compléter et signer ;
  • la fiche connaissance client ;
  • les conventions liées à notre statut de Conseiller en Investissements Financiers ;
  • la liste des pièces à fournir (copie de deux pièces d'identité en cours de validité, un justificatif de domicile de moins de trois mois, un chèque libellé au nom de la SCPI, le RIB de votre compte courant sur lequel seront versés les revenus des SCPI). 

Lorsque votre souscription sera enregistrée chez le gestionnaire de la SCPI, celui-ci vous adressera une attestation de propriété de parts. Vous percevrez vos premiers revenus au terme du délai de jouissance des parts.

Est-ce différent ensuite si vous voulez ré-investir dans cette même SCPI ?

En cas de ré-investissement, le process sera bien entendu allégé et vous serez dispensé de la plupart des pièces justificatives si votre nouvel investissement intervient dans un délai d'un an.

 

Souscrire en nue-propriété

Durée de la nue-propriété3 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans15 ans
Valeur d’une part en nue-propriété en % 88 % 81 % 77,5 % 75 % 72,5 % 70,5 % 68 % 61 %
Valeur d’une part en usufruit en % 12 % 19 % 22,5 % 25 % 27,5 % 29,5 % 32 % 39 %

Investir dans une SCPI en nue propriété

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Important

Les parts de SCPI de rendement sont des supports de placement à long terme (minimum 10 ans) et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. Le capital investi dans la SCPI n’étant pas garanti, cet investissement comporte un risque de perte en capital. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques : absence de rendement ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténués par la diversification immobilière et locative du portefeuille de la SCPI. La SCPI n’étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre comparée aux actifs financiers.

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